serviços
Atuamos em todas as etapas de uma operação de M&A, incluindo as atividades necessárias à preparação de sua empresa para o momento da efetiva transação. Com uma metodologia própria, oferecemos um pacote de serviços completo que vai desde a consultoria na preparação e valorização da empresa até a assessoria pós-transação.
Preparação
Oferecemos diversos serviços que são necessários antes que uma operação de M&A possa acontecer, como por exemplo:
Governança e Gestão
Análise Estratégica
Análise Financeira e Operacional
Renegociação de Dívidas
Construção de Business Plans
Transação
Atuamos em todo o processo de uma transação de M&A, incluindo a avaliação da empresa, a preparação dos materiais de apresentação, a negociação com os interessados, o processo de due diligence e o fechamento da transação
Pós-Transação
Nossa experiência na gestão de empresas nos permite atuar após o fechamento da transação de M&A , através da:
Elaboração e implementação de um Plano de Integração (buy-side) ou
Controle de cláusulas de “earn-out” (sell-side)
nossos diferenciais
A Zaxo foi criada com o objetivo de ser uma assessoria diferente, com um modelo de atendimento altamente personalizado e com a capacidade – oriunda da experiência corporativa de seus sócios – de “falar a língua” dos empresários, incorporando uma visão prática de negócios aos nossos projetos.
Diferente dos bancos de investimentos e outras assessorias em M&A, nossos sócios fizeram carreira em empresas "de verdade" e conhecem a realidade de se operar um negócio no Brasil
Acreditamos em relacionamentos de longo prazo e, por isto, não nos preocupamos apenas em "fechar uma transação a qualquer custo" - olhamos sempre o que é melhor para o nosso cliente e temos a coragem de recomendar a não continuidade de uma negociação, mesmo que isto signifique uma menor remuneração para a Zaxo.
Experiência Prática
Atuamos há mais de 20 anos em M&A com uma abordagem de negócios prática, levando em conta todos os aspectos críticos de uma transação.
Capacidade Comprovada
Já realizamos mais de 100 projetose fechamosmais de R$ 4,5 bilhões em transações. Somos a única boutique do Sul do país no ranking da Anbima desde 2014
Atendimento Sênior
Todos os nossos projetos são liderados por um sócio da Zaxo - envolvimento sênior em todas as etapas e um atendimento de alta qualidade e extremamente personalizado.
Sem Conflito de Interesses
Trabalhamos única e exclusivamente com serviços de M&A e nunca conduzimos mandatos de empresas concorrentes ao mesmo tempo.
Quem Somos
Os sócios da Zaxo possuem uma ampla experiência em negócios, com vivência no mercado corporativo no papel de executivos, consultores e conselheiros.
Alexandre F. Nunes
É Engenheiro Eletricista com mestrado pelo ITA e MBA pelo IBMEC, além de ter um mestrado em Fotografia Digital pela SVA em NY.
Fernanda F. Pacheco
Formada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Paraná, cursou Pós-Graduação em Contabilidade e Finanças pela mesma instituição. Possui curso de extensão pelo IBMEC em Estratégias Empresariais para Abertura de Capital e em 2012 concluiu o processo de certificação como Analista Financeiro pela New York University.
Luiz F. Bessa
É formado em Administração de Empresas pela UFPR e MBA pela ESPM-RJ. Possui cursos de extensão pela FGV-SP, Michigan University e Wharton em Finanças Corporativas
Josias Cordeiro da Silva
É formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Paraná e pós-graduado em controladoria, planejamento tributário e international taxation
Leandro Muniz
Principais Transações
Abaixo você encontra as principais transações realizadas pelos sócios da Zaxo
Artigos e Posts
Conheça um pouco da forma como pensamos através de artigos e de posts sobre o mundo corporativo e o mercado de Fusões e Aqusições
Vendi minha empresa. E agora?
Em nossa última newsletter falamos sobre o que chamamos de “síndrome da 2a feira” sob a ótica de quem compra uma empresa – ou seja, os diversos desafios que se apresentam logo após o fechamento da transação e da respectiva e justa celebração. Hoje iremos abordar o “outro lado da moeda”: a perspectiva de quem[…]
O que vem depois do champanhe? Ou a síndrome da 2a. feira…
A cena é clássica: após uma longa e desgastante negociação, cercada de incertezas e expectativas, chega o Dia do Fechamento. Em uma sala com uma mesa geralmente grande, reunem-se os representantes legais de compradores e vendedores acompanhados de seus advogados e assessores financeiros. Os contratos, já impressos, estão empilhados no centro da mesa e o[…]
Fique de olho no timing
Em um dos nossos últimos artigos, falamos sobre a importância de organizar um processo competitivo pelo ativo no momento da sua venda. Isto é uma das principais ferramentas para maximizar o valor a ser capturado na transação. Desta vez vamos explorar outro fator importante de ser levado em consideração ao se vender uma empresa –[…]
Por que eu acho que o meu negócio vale muito mais?
Uma das dúvidas mais comuns de todos os empresários é quanto vale a sua própria empresa. Perguntados de forma direta, “por quanto você venderia a sua empresa” a grande maioria engasga e, quando voltam a relaxar, normalmente acusam a sua ignorância sobre o valor do negócio, dizendo que nunca pensaram no tema. Uma pequena parte,[…]
Competição na mesa de negociação, por que sim?
O que mais valoriza sua empresa na hora de vendê-la? Seus fundamentos financeiros e operacionais ou a forma como é conduzido o processo de venda? A Microsoft comprou o LinkedIn por US$ 26,2 bilhões há cerca de um mês, mas você sabe qual foi a primeira proposta que ela fez no início das negociações? US$[…]
O negócio já está fechado…só que não!
Dentre as coisas mais interessantes da nossa profissão de advisor em operações de fusões e aquisições os desafios trazidos pelos nossos clientes talvez mereçam destaque. A maioria deles nunca vivenciou uma transação de compra e venda de empresas – o que é natural, já que ninguém vende e compra empresa toda hora! E é justamente[…]
Uma nova Zaxo!
Prezados Clientes e Amigos Como vocês sabem, desde o final de 2012 passei a atuar no mercado de assessoria em fusões e aquisições (M&A) através da Zaxo, empresa com sede em Curitiba e com foco em operações de médio e grande porte. A Zaxo foi criada com o objetivo de ser uma assessoria diferente, com[…]
M&A – Oportunidade ou Alternativa Estratégica?
A grande maioria dos empresários e executivos de grandes empresas não recorre à operações de fusões e aquisições como uma forma de aprimorar a execução de sua estratégia de negócios. Estas operações são geralmente tratadas de maneira oportunística – normalmente motivadas por uma abordagem vinda de fora para dentro – e sem nenhum ou pouco[…]
A importância da execução
Cada vez mais empresas de todos os portes e segmentos se preocupam com suas estratégias e procuram dar um caráter mais pragmático às mesmas. Até bem pouco tempo atrás investir num ciclo de planejamento estratégico era um privilégio das grandes empresas, principalmente as multinacionais. Estas últimas traziam modelos pré-formatados de suas matrizes e os adaptavam[…]
VAREJO MAIS – O Caso Brasileiro
Recentemente publicamos um artigo no qual foi explicado o conceito da metodologia VAREJO MAIS ( ou “EST” Retailing) desenvolvido por Norman McMillan e posteriormente adaptado por Willard Ander, ambos sócios da empresa de consultoria especializada em varejo e distribuição, McMillan Doolittle. Neste artigo daremos seqüência ao assunto, mostrando aplicações práticas por varejistas brasileiros do conceito[…]