serviços

Atuamos em todas as etapas de uma operação de M&A, incluindo as atividades necessárias à preparação de sua empresa para o momento da efetiva transação. Com uma metodologia própria, oferecemos um pacote de serviços completo que vai desde a consultoria na preparação e valorização da empresa até a assessoria pós-transação.
Preparação

Oferecemos diversos serviços que são necessários antes que uma operação de M&A possa acontecer, como por exemplo:

Governança e Gestão
Análise Estratégica
Análise Financeira e Operacional
Renegociação de Dívidas
Construção de Business Plans

Transação

Atuamos em todo o processo de uma transação de M&A, incluindo a avaliação da empresa, a preparação dos materiais de apresentação, a negociação com os interessados, o processo de due diligence e o fechamento da transação

Pós-Transação

Nossa experiência na gestão de empresas nos permite atuar após o fechamento da transação de M&A , através da:

Elaboração e implementação de um Plano de Integração (buy-side) ou
Controle de cláusulas de “earn-out” (sell-side)

nossos diferenciais

M&A feito por quem conhece (de verdade) o mundo dos negócios

A Zaxo foi criada com o objetivo de ser uma assessoria diferente, com um modelo de atendimento altamente personalizado e com a capacidade – oriunda da experiência corporativa de seus sócios – de “falar a língua” dos empresários, incorporando uma visão prática de negócios aos nossos projetos.

Diferente dos bancos de investimentos e outras assessorias em M&A, nossos sócios fizeram carreira em empresas "de verdade" e conhecem a realidade de se operar um negócio no Brasil

Acreditamos em relacionamentos de longo prazo e, por isto, não nos preocupamos apenas em "fechar uma transação a qualquer custo" - olhamos sempre o que é melhor para o nosso cliente e temos a coragem de recomendar a não continuidade de uma negociação, mesmo que isto signifique uma menor remuneração para a Zaxo.

  • Experiência Prática

    Atuamos há mais de 20 anos em M&A com uma abordagem de negócios prática, levando em conta todos os aspectos críticos de uma transação.

  • Capacidade Comprovada

    Já realizamos mais de 100 projetose fechamosmais de R$ 4,5 bilhões em transações. Somos a única boutique do Sul do país no ranking da Anbima desde 2014

  • Atendimento Sênior

    Todos os nossos projetos são liderados por um sócio da Zaxo - envolvimento sênior em todas as etapas e um atendimento de alta qualidade e extremamente personalizado.

  • Sem Conflito de Interesses

    Trabalhamos única e exclusivamente com serviços de M&A e nunca conduzimos mandatos de empresas concorrentes ao mesmo tempo.

GRV Solutions Sascar Bematech Vilma Alimentos Vitao Alimentos Graber Embratel

Quem Somos

Os sócios da Zaxo possuem uma ampla experiência em negócios, com vivência no mercado corporativo no papel de executivos, consultores e conselheiros.
Alexandre F. Nunes
Alexandre F. Nunes
Sócio-Diretor
Alexandre é fundador da Zaxo e atua no mercado de Fusões e Aquisições há mais de 20 anos.

É Engenheiro Eletricista com mestrado pelo ITA e MBA pelo IBMEC, além de ter um mestrado em Fotografia Digital pela SVA em NY.
Fernanda F. Pacheco
Fernanda F. Pacheco
Sócia
Fernanda possui experiência na condução e análise de projetos de fusões e aquisições.

Formada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Paraná, cursou Pós-Graduação em Contabilidade e Finanças pela mesma instituição. Possui curso de extensão pelo IBMEC em Estratégias Empresariais para Abertura de Capital e em 2012 concluiu o processo de certificação como Analista Financeiro pela New York University.
Luiz F. Bessa
Luiz F. Bessa
Sócio
Bessa entrou como diretor associado na Zaxo e tornou-se sócio em 2015.

É formado em Administração de Empresas pela UFPR e MBA pela ESPM-RJ. Possui cursos de extensão pela FGV-SP, Michigan University e Wharton em Finanças Corporativas
Josias Cordeiro da Silva
Josias Cordeiro da Silva
Sócio
Josias tem 24 anos de experiência como executivo na área financeira e tributária em empresas como Ernst & Young, Deloitte, Nestlé, Kraft Foods, Nestlé, Perdigão, Ford e Gemalto.

É formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Paraná e pós-graduado em controladoria, planejamento tributário e international taxation

Principais Transações

Abaixo você encontra as principais transações realizadas pelos sócios da Zaxo

Artigos e Posts

Conheça um pouco da forma como pensamos através de artigos e de posts sobre o mundo corporativo e o mercado de Fusões e Aqusições