serviços

Atuamos em todas as etapas de uma operação de M&A, incluindo as atividades necessárias à preparação de sua empresa para o momento da efetiva transação. Com uma metodologia própria, oferecemos um pacote de serviços completo que vai desde a consultoria na preparação e valorização da empresa até a assessoria pós-transação.
Preparação

Oferecemos diversos serviços que são necessários antes que uma operação de M&A possa acontecer, como por exemplo:

Governança e Gestão
Análise Estratégica
Análise Financeira e Operacional
Renegociação de Dívidas
Construção de Business Plans

Transação

Atuamos em todo o processo de uma transação de M&A, incluindo a avaliação da empresa, a preparação dos materiais de apresentação, a negociação com os interessados, o processo de due diligence e o fechamento da transação

Pós-Transação

Nossa experiência na gestão de empresas nos permite atuar após o fechamento da transação de M&A , através da:

Elaboração e implementação de um Plano de Integração (buy-side) ou
Controle de cláusulas de “earn-out” (sell-side)

nossos diferenciais

M&A feito por quem conhece (de verdade) o mundo dos negócios

A Zaxo foi criada com o objetivo de ser uma assessoria diferente, com um modelo de atendimento altamente personalizado e com a capacidade – oriunda da experiência corporativa de seus sócios – de “falar a língua” dos empresários, incorporando uma visão prática de negócios aos nossos projetos.

Diferente dos bancos de investimentos e outras assessorias em M&A, nossos sócios fizeram carreira em empresas "de verdade" e conhecem a realidade de se operar um negócio no Brasil

Acreditamos em relacionamentos de longo prazo e, por isto, não nos preocupamos apenas em "fechar uma transação a qualquer custo" - olhamos sempre o que é melhor para o nosso cliente e temos a coragem de recomendar a não continuidade de uma negociação, mesmo que isto signifique uma menor remuneração para a Zaxo.

  • Experiência Prática

    Atuamos há mais de 20 anos em M&A com uma abordagem de negócios prática, levando em conta todos os aspectos críticos de uma transação.

  • Capacidade Comprovada

    Já realizamos mais de 100 projetos e fechamos mais de R$ 5 bilhões em transações. Somos a única boutique do Sul do país no ranking da Anbima desde 2014

  • Atendimento Sênior

    Todos os nossos projetos são liderados por um sócio da Zaxo - envolvimento sênior em todas as etapas e um atendimento de alta qualidade e extremamente personalizado.

  • Sem Conflito de Interesses

    Trabalhamos única e exclusivamente com serviços de M&A e nunca conduzimos mandatos de empresas concorrentes ao mesmo tempo.

GRV Solutions Sascar Bematech Vilma Alimentos Vitao Alimentos Graber Embratel

Quem Somos

Os sócios da Zaxo possuem uma ampla experiência em negócios, com vivência no mercado corporativo no papel de executivos, consultores e conselheiros.
Alexandre F. Nunes
Alexandre F. Nunes
Sócio e Conselheiro
Alexandre é fundador da Zaxo e atua no mercado de Fusões e Aquisições há mais de 20 anos.

É Engenheiro Eletricista com mestrado pelo ITA e MBA pelo IBMEC, além de ter um mestrado em Fotografia Digital pela SVA em NY.
Jefferson H. Nesello
Jefferson H. Nesello
Sócio-Diretor
Jefferson foi Gerente de Operações de Vendas e Gerente de Planejamento na Bematech.

Possui mais de 20 anos de experiência nas funções de vendas e marketing, especialmente em planejamento, tendo atuado em várias empresas multinacionais da área de petróleo (downstream), automotivo e automação comercial, como Shell, Agip do Brasil/Eni Group e Mann-Filter, além da Bematech. Jefferson é formado em Análise de Sistemas pela UFMS, com MBA pelo FGV Management e Pós-Graduação em Gestão pela Dom Cabral.
Leonardo P. Grisotto
Leonardo P. Grisotto
Sócio-Diretor
Leonardo possui grande experiência empresarial, atuando desde 2003 como consultor e executivo em diversos segmentos de indústrias, varejo e serviços.

Em 2009 fundou a Leão Bravo M&A, empresa de assessoria em reestruturação corporativa, fusões e aquisições na qual atua há mais de 10 anos, responsável por mais de R$ 300 milhões em transações.

É administrador, pós-graduado em Gestão de Negócios e MBA Executivo em Finanças pela IBMEC. Além disso, atua como investidor em grandes empresas e startups, é colunista da AAA Inovação e filantropo.
Josias Cordeiro da Silva
Josias Cordeiro da Silva
Sócio e Conselheiro
Josias tem 24 anos de experiência como executivo na área financeira e tributária em empresas como Ernst & Young, Deloitte, Nestlé, Kraft Foods, Nestlé, Perdigão, Ford e Gemalto.

É formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Paraná e pós-graduado em controladoria, planejamento tributário e international taxation
José Eduardo Peixoto
José Eduardo Peixoto
Sócio e Conselheiro
José foi VP Executivo da Filizolla Balanças, Diretor Financeiro e administrativo da Bematech. Fez carreira executiva na Shell em várias áreas como planejamento, marketing e vendas.

Na Bematech, foi um dos responsáveis pela abertura de capital da empresa. Liderou a unidade retail da Shell para o sul do Brasil e foi COO da Sascar.

Peixoto é formado em Engenharia Elétrica pelo CEFET do Paraná, possui MBA em Gestão Empresarial/ liderança pela Fundação Dom Cabral e Pós MBA Kellog University/ Chicago.
Henry Fuckner
Henry Fuckner
Sócio e Conselheiro
Henry possui mais de 20 anos de experiência na área executiva. Henry foi Diretor Corporativo da Bematech, além de extensa carreira na shell, nos segmentos de petróleo e serviços de energia.

Na Bematech participou do processo de aquisição e reestruturação de empresas. Possui grande conhecimento do mercado varejista e industrial Brasileiro. Atualmente presta Consultoria para Várias Empresas.

Henry Fuckner é formado em Engenharia Civil pela Univ. Católica do Paraná, possui MBA em gestão Empresarial/Liderança pela Fundação Dom Cabral.
Tatiana M. P. Lima
Tatiana M. P. Lima
Sócia e Conselheira
Tatiana é MBA em Gestão Financeira Controladoria e Auditoria pela FGV (2013), Formação em Administração pela UFPR (2008) e Técnico em Processamento de Dados pelo OPET (2003).

Sócia e Consultora da Leão Bravo Assessoria Empresarial. Atuação na área financeira/contábil em ERP-SAP em grupos multinacionais.
Valter Piva
Valter Piva
Diretor Associado
Valter atuou por mais de 20 anos como executivo em médias e grandes empresas. Nos últimos dezenove anos como empresário em consultoria, vem conduzindo projetos em gestão de mudanças e transições nas empresas de diversos segmentos.

É Principal da Intégralité Desenvolvimento Corporativo Ltda. Valter é Coach pelo Corporate Coach U do Canadá, e vem desenvolvendo esta atividade inserida nos projetos, ou individualmente com o objetivo de desenvolver lideranças e potencializar profissionais das mais diversas profissões. É também Coordenador da Câmara Setorial de Coaching e membro do Conselho Deliberativo da ACP-PR.

Formado em Administração de Empresas pelo Instituto Senador Fláquer em Santo André–SP e Especialista em Qualidade e Produtividade pelo Japan Productivity Center – Tóquio/Japão.
José Carlos Trindade
José Carlos Trindade
Diretor Associado
José Carlos possui experiência de 15 anos nas áreas Administrativa e Financeira de empresas da área da saúde.

Atuou na gestão das carteiras de grandes clientes do Grupo Johnson & Johnson, tais como Hospital Albert Einstein, Sírio Libanês e Beneficência Portuguesa de São Paulo, além de ter participado ativamente em Projetos de Reestruturação e Venda de Empresas, tendo realizado este processo no maior distribuidor da Johnson & Johnson no Brasil para os produtos do segmento de Ortopedia. José Carlos tem atuado ainda em outros projetos nas áreas de Desenvolvimento de Negócios, Gestão de Empresas e Fusões & Aquisições.

Formado em administração de empresas pelas Faculdades Metropolitanas Unidas e com MBA em Gestão de Negócios pelo IBGN/IPT-USP.
Ronaldo S. A. Rodrigues
Ronaldo S. A. Rodrigues
Analista
Ronaldo possui formação em contabilidade e experiência com contabilidade financeira, contabilidade gerencial e elaboração de Demonstrações Financeiras. Atuou em escritórios de contabilidade, onde foi responsável pela escrituração de empresas de pequeno e médio porte de diversos setores. Analista na Enterprise First, atua com projetos de Fusões e Aquisições, Gestão Estratégica e Consultoria.

Ronaldo é formado em Contabilidade, atualmente cursa especialização em Finanças, Controladoria e Auditoria pela Universidade do Oeste Paulista e Mestrado em Contabilidade com ênfase em Finanças pela Universidade Federal do Paraná, e é membro da Liga de Investimentos e Finanças – UFPR.
Vitor Gussoni
Vitor Gussoni
Analista
Vitor é graduando em Economia e Gerente Operacional na Liga de Investimentos e Finanças UFPR, onde atua propiciando a integração do ambiente acadêmico com as diversas áreas do mercado financeiro em Curitiba. Na Enterprise First, atua como trainee em projetos de fusões e aquisições, gestão estratégica e consultoria.

Cursa Ciências Econômicas na Universidade Federal do Paraná.
Luiz Pavarini
Luiz Pavarini
Analista
Possui 10 anos de experiência em análise e avaliação de empresas de diversos setores, tendo atuado como analista sell side na Lopes Filho e buy side na Petros. Possui ainda experiência em M&A com atuação em projetos buy side e sell side. Formado em Economia pela Facamp. Possui certificação CNPI (Certificação Nacional de Profissional de Investimento) e foi aprovado na prova do nível 2 do CFA (Chartered Financial Analyst) na primeira tentativa.

Principais Transações

Abaixo você encontra as principais transações realizadas pelos sócios da Zaxo

Artigos e Posts

Conheça um pouco da forma como pensamos através de artigos e de posts sobre o mundo corporativo e o mercado de Fusões e Aqusições

Fusão cria empresa líder em transações independentes de M&A na região Sul do Brasil.

Curitiba, PR, 1º de Julho de 2020.

A Zaxo, a Enterprise First e a Leão Bravo uniram suas operações para formar a ZAXO M&A PARTNERS.

A fusão é um passo importante das empresas para reforçar a liderança na atuação no mercado de M&A, apoiando empresas na jornada de crescimento e fortalecendo a relação com stakeholders, investidores e o mercado.

A empresa resultante da fusão consolida-se como a maior assessoria independente de transações de M&A (Fusões & Aquisições) da região Sul do Brasil, com mais de 40 anos de experiência de mercado e 75 operações assessoradas, que ultrapassam o montante de R$ 5 bilhões em negócios concretizados com investidores financeiros, estratégicos ou institucionais, de âmbito nacional e internacional. No portfólio, nomes como Bematech, Sascar, Laborclin, Embratel entre outras.

A junção dos três negócios reforça a relevância da iniciativa para o mercado de M&A no Sul do país. A ZAXO M&A PARTNERS nasce com um histórico consistente de seus sócios, que possuem extensa experiência corporativa, executiva e empresarial, oferecendo ao mercado um atendimento sênior e complementar, para atender todos os segmentos da economia, desde startups até empresas de maior porte.

A operação combinada inicia com um time de 7 sócios, com expertises complementares, além da equipe de execução e o time de diretores associados, em um total de 15 pessoas.

Com um escopo independente e sem conflito de interesses, a ZAXO M&A PARTNERS é a única boutique de M&A do Sul do Brasil presente no ranking da Anbima, desde 2014. “Sempre acreditei na força de movimentos de M&A como forma de criação de valor para as empresas. Esta é a nossa filosofia de trabalho. E com a criação da ZAXO M&A PARTNERS, estamos justamente usando este conceito para nos fortalecer e atender o mercado com uma gama maior de serviços e uma equipe de primeira linha”, afirma Alexandre Freire Nunes, Sócio e Conselheiro.

Já para o sócio-diretor, Leonardo Pansardi Grisotto, todos são tão comprometidos em gerar valor por meio de fusões e aquisições, que decidiram beber dessa fonte. “Coerência, compromisso e competência. Reunimos os atributos de três incríveis times para criarmos uma das mais completas boutiques de M&A do Brasil”, afirma

Associação Internacional
A boutique continuará sendo a única associada brasileira na Pandea Global M&A, uma importante rede global de boutiques selecionadas, com foco primário na originação e execução de transações internacionais de M&A para o middle market. As empresas associadas à Pandea já realizaram negócios que ultrapassam a marca de €17 bilhões.

“Esta fusão nos permite ganhar escala e atender todos os portes de empresas, colocando a nosso favor o que há de mais experiente e relevante em termos de assessoria em transações de M&A. Além disso, o acesso à uma rede independente como a Pandea Global M&A aumenta nossa competitividade e expande fortemente a efetividade para nossos clientes”, afirma Jefferson Nesello, Sócio-Diretor.

A ZAXO M&A PARTNERS é a associada exclusiva da Pandea no Brasil.

CONHEÇA AS TRÊS EMPRESAS:
A Zaxo atua no mercado de M&A desde 2012, e a experiência de seus sócios soma mais de 2 décadas de realização de transações de capital, gestão, reestruturação e empreendedorismo. Além disso, seus sócios possuem forte background executivo e também empreendem nas áreas de startups, comércio internacional e negócios empresariais.

A Enterprise First atua no mercado de M&A e Gestão desde 2009, atendendo PMEs (Pequenas e Médias Empresas) e Startups em seus desafios de gestão e capitalização. Já realizou mais de 45 projetos desde sua fundação, e seus sócios possuem forte background financeiro e de gestão, com mais de 20 anos de experiência no mercado. Os sócios atuam ainda como empreendedores, tendo participação em empresas selecionadas nos segmentos de engenharia, imobiliário, incubadora e startups.

A Leão Bravo atua no mercado de M&A desde 2009, com ampla experiência empresarial, além de vivência no mercado corporativo por seus sócios, nos papeis de executivos, consultores e conselheiros. A empresa já assessorou mais de R$ 300 milhões em investimentos. Seus sócios atuam no mercado desde 2003 e ainda possuem relevante atuação na área de Inovação, através de iniciativas junto a importante player deste segmento no mercado.

Mais Informações:

● Alexandre F. Nunes – Sócio e Conselheiro. +55 41 99987-8010 - anunes@zaxo.com.br
● Jefferson H. Nesello – Sócio-Diretor. +55 41 99248-3784 - jnesello@zaxo.com.br
● Leonardo P. Grisotto – Sócio-Diretor. +55 41 99677-1617 - lgrisotto@zaxo.com.br

Sobre a ZAXO M&A PARTNERS:
A ZAXO M&A PARTNERS é a maior boutique independente de M&A da região Sul do Brasil. Aliamos experiência comprovada, forte background em negócios e relevante track record em transações. Já realizamos mais de R$ 5 bilhões em operações financeiras de compra, venda, fusão ou investimento e provemos aos nossos clientes um atendimento sênior e exclusivo, além de proximidade local.

Saiba mais em www.zaxo.com.br